Στην άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων αυξημένης εξασφάλισης (senior preferred) προχώρησε την Τρίτη η Eurobank, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση του είδους που πραγματοποιεί ελληνική τράπεζα το 2022, σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω της ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ευρωζώνη από τις αρχές του έτους και ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.
Το κουπόνι των νέων τίτλων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 4,375%, χαμηλότερα έναντι του αρχικού guidance (4,50%).
Ωστόσο, ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις της, 2% και 2,25%, το Μάιο και το Σεπτέμβριο της περυσινής χρονιάς αντίστοιχα.
Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει από τις αγορές 1,5 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο περίπου.
Πρόκειται για κεφάλαια απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board − SRB) για αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 27% έως το τέλος του 2025 (MREL).
Υπενθυμίζεται ότι πριν την χθεσινή έκδοση ο δείκτης CAD της τράπεζας σε pro forma βάση διαμορφωνόταν σε 16,5% έναντι 15,50% ένα χρόνο νωρίτερα.
Ο στόχος της διοίκησής της είναι η διατήρησή του στα επίπεδα του 16,40% στο τέλος της εφετινής χρήσης
