Βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ άνοιξε την Πέμπτη το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL, που προβλέπουν την αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όλων των συστημικών ομίλων στο 26% έως το 2026.
Οι νέοι τίτλοι που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς είναι τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3).
Το αρχικό επιτόκιο μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών διαμορφώνεται στο 8,50%. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Τη διαδικασία τρέχουν οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank.
