Εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley έδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να τρέξουν τη διαδικασία για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου από ελληνική τράπεζα.
Τα investor calls ξεκινούν σήμερα, ενώ η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.
Ο τίτλος είναι Senior Preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας.
Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B από την S&P and CCC- από τη Fitch.
Με πληροφορίες Capital
